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中期来看，数字经济仍将是股市的中流砥柱，从政策和技术层面关注业绩公布的走向。参考2013-2015年TMT市场，数字经济板块未来可能会经历估值上升期，进入基本面驱动阶段。基本面驱动阶段从政策和技术角度出发，寻找改善数字经济订单量和绩效的领域。这次你进TMT市场了吗？》——看数字经济的历史对比系列1》，《回顾中美历史，哪些科技股经历过周期？——系列2比较历史和数字经济。
在政策驱动下，数字基础设施、信息创新等领域的表现预计将有所改善。今年以来，多地对数字经济发展提出了明确的考核要求。例如，浙江省提出到2027年数字经济核心产业增加值突破16万亿元。以此目标为基础，预计到2027年，核心产业增加值年均增速将超过16万亿元。预计23日至27日浙江数字经济将达到122。数字基础设施是短期稳定增长与中长期经济结构调整的交叉点，随着地方政府对数字经济的投入不断加大，数字基础设施、数据要素、数据要素、等等。我们相信我们的业绩将会增加。数字经济信息创新可期。据中国通信和数字基础设施产业研究院预测，“十四五”期间日本数据中心产业复合增长率预计将达到25倍。据华景情报网预计，2025年莘庄产业市场规模预计将达到233546亿元，2022年至25年复合年增长率为357。
技术变革下，企业将增加资本支出，人工智能、上游半导体等领域将受益。科技巨头目前正在加速采用ChatGPT等人工智能模型，这可能会加速新的技术变革。其中，算力是AI大模型发展的重要基础，AI大模型的发展有望对上游算力相关硬件领域产生重大影响。预计该国AI芯片市场将持续23至25年，最长可达31年。此外，全半导体产业周期以三至四年为周期，预计2019年开始的半导体产业周期可能已进入衰退的最后阶段。未来，在人工智能大模型等产业变革引发下，半导体行业周期或将在今年二、三季度触底复苏，届时半导体行业利润或将改善。
风险提示稳增长政策落实慢于预期，国内经济复苏慢于预期。
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